Рынок в цифрах – от пика 2023 года к спаду 2024‑го
Ёмкость российского рынка циркуляционных насосов по итогам 2024 года составила 2,5 млн штук на сумму $ 95 млн в дилерских ценах без НДС (рис. 1, табл. 1). После рекордного 2023‑го (3,44 млн штук и $ 180 млн) рынок сократился на 27 % в штуках и на 47 % в деньгах. Спад объясняется сочетанием факторов: охлаждением загородного строительства на фоне высокой ключевой ставки, сворачиванием льготной ипотеки и распродажей складских запасов, накопленных в период ажиотажных закупок 2022–2023 годов.
Рис. 1. Динамика российского рынка циркуляционных насосов, 2013–2024 годы. Источник: «Литвинчук Маркетинг»
Долгосрочная динамика при этом остаётся растущей: с 2013 по 2024 годы количественная ёмкость рынка выросла с 1,71 до 2,5 млн единиц, а на пике 2023‑го превышала уровень 2013 года вдвое.
Совсем иначе выглядит динамика в деньгах: долларовый оборот 2024 года ($ 95 млн) более чем вдвое ниже уровня 2013‑го ($ 195,5 млн). Рынок продаёт больше насосов за меньшие деньги.
Ключ к этому расхождению — обвал средней цены. В 2013 году средний насос обходился дилеру в $ 114, в 2020‑м — в $ 66, по итогам 2024 года — в $ 38 (рис. 2). Падение отражает не удешевление одних и тех же моделей, а структурный сдвиг: премиальную европейскую продукцию в объёме заместили китайские насосы сегментов «эконом» и «стандарт».
Табл. 1. Ёмкость рынка циркуляционных насосов Российской Федерации. Источник: «Литвинчук Маркетинг»
| Год | Кол‑во, млн шт. | Оборот, млн $ | Средняя дилерская цена, $ |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1,71 | 196 | 114 |
| 2014 | 1,68 | 175 | 104 |
| 2015 | 1,54 | 120 | 78 |
| 2016 | 1,64 | 114 | 69 |
| 2017 | 2,03 | 138 | 68 |
| 2018 | 1,93 | 136 | 70 |
| 2019 | 2,09 | 133 | 64 |
| 2020 | 2,07 | 137 | 66 |
| 2021 | 2,71 | 174 | 64 |
| 2022 | 2,97 | 142 | 48 |
| 2023 | 3,44 | 180 | 52 |
| 2024 | 2,50 | 95 | 38 |
Рис. 2. Средняя дилерская цена циркуляционного насоса, $ без НДС. Источник: «Литвинчук Маркетинг»
Европа уступила рынок Китаю
Смена происхождения продукции началась задолго до 2022 года. Ещё в 2013‑м насосы европейского производства занимали 62 % рынка в штуках, но уже к 2016 году Китайская Народная Республика вышла вперёд, а санкционный разрыв лишь довёл процесс до логического конца. По итогам 2024 года из 2,5 млн проданных насосов лишь 111 тыс. (4,4 %) произведены в Европе; 2,39 млн штук (95,6 %) выпущены в КНР (рис. 3).
Показательно, что девальвация 2014–2015 годов ударила по европейским поставкам сильнее, чем санкции: тогда доля Европы за два года упала с 62 до 37 %. События 2022 года запустили вторую волну — с 29 % в 2021‑м до 4 % в 2024 году.
Рис. 3. Структура рынка по месту производства, % от штучных продаж. Источник: «Литвинчук Маркетинг»
Конец дуополии Grundfos и Wilo
Ни на одном другом рынке инженерного оборудования уход лидеров не был столь наглядным. В 2006 году Wilo и Grundfos вместе контролировали 78 % российского рынка циркуляционных насосов в штуках и 89 % в деньгах — классическая дуополия (рис. 4). К 2021 году их совокупная количественная доля снизилась до 25 %, но в деньгах компании всё ещё удерживали 56 % рынка: премиальный сегмент оставался за ними.
После 2022 года кривая обрывается: 11,7 % штук в 2022‑м, 4,6 % в 2023‑м, 1,5 % по итогам 2024‑го. В обороте падение чуть мягче — до 7,5 %, что отражает высокую цену остающейся в каналах продукции. При этом Grundfos по итогам 2024 года ещё входит в десятку марок по обороту (шестое место), а Wilo опустилась на 14‑е.
Рис. 4. Совокупная доля Wilo и Grundfos на российском рынке. Источник: «Литвинчук Маркетинг»
Важная особенность прошедшего передела: большинство западных производителей формально свернули операционную деятельность, но физически с рынка ушли единицы. Поставки продолжились по каналам параллельного импорта, а сервис ранее установленного оборудования частично сохранился (табл. 2).
Самый показательный случай — Grundfos. Завод «Грундфос Истра» приостановил работу в марте 2022 года, в августе концерн объявил о прекращении деятельности в России и Беларуси. В феврале 2024‑го распоряжением Президента РФ была одобрена продажа российских активов: предприятие перешло к ООО «Истратех Групп», переименовано в ООО «Истратех» и возобновило выпуск насосного оборудования под собственной маркой.
Иная картина у Wilo. «ВИЛО РУС» продолжает работу «в режиме ограниченной деятельности»: сохранены завод в Ногинске [локализация в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) 2017 года до 85 %], сервисная сеть, локальное производство линеек IL и BL, развивается собственная марка Native. По Wilo корректнее говорить не об уходе, а о «сокращённом присутствии», однако бытовые циркуляционные насосы с «мокрым» ротором (Star‑RS, Stratos) в России не производятся.
Табл. 2. Судьба европейских брендов на российском рынке. Источник: «Литвинчук Маркетинг»
| Бренд | Страна | Положение до 2022 года | Ситуация к середине 2026 года |
|---|---|---|---|
| Grundfos | Дания | Лидер сегмента; завод «Грундфос Истра» (Московская обл.) с 2005 г., вторая очередь — с 2011 г. | Завод остановлен в марте 2022 г.; в августе 2022 г. объявлено о прекращении деятельности в РФ и Беларуси. В феврале 2024 г. завод продан ООО «Истратех Групп» (по распоряжению Президента РФ) и переименован в ООО «Истратех». Продукция Grundfos поставляется по параллельному импорту; в 2024 г. марка сохранила шестое место по обороту |
| Wilo | Германия | Один из лидеров; развитая дистрибуция и сервис, завод в Ногинске с 2016 г. | ООО «ВИЛО РУС» работает в режиме ограниченной деятельности: завод в Ногинске (локализация в рамках СПИК до 85 %), сервисная сеть, локальное производство линеек IL и BL, собственная марка Native. Бытовые насосы с «мокрым» ротором (Star‑RS, Stratos) в РФ не производятся и поставляются по импорту; по итогам 2024 г. — лишь 14‑е место по обороту |
| DAB | Италия | Широко представлен в рознице | Официальные поставки осложнены; бренд присутствует через параллельный импорт и складские остатки, удерживает десятое место по обороту |
| IMP Pumps | Словения | Фокус на проектный сегмент | Единственный европейский производитель, сумевший нарастить присутствие после 2022 года в условиях ограниченного предложения со стороны конкурентов |
| Lowara | США — Италия | Фокус на проектный сегмент | Сократил присутствие; поставки ограничены и идут через посредников |
| Speroni | Италия | Представлены в профессиональном и бытовом сегментах | Сохраняют присутствие через дистрибуцию и ввоз; логистика усложнилась, сроки поставки выросли |
Кто формирует рынок сегодня
Рейтинг 2024 года по количественным продажам не оставляет от прежней иерархии камня на камне: десятку лидеров формируют торговые марки российских дистрибьюторов, размещающих OEM-заказы на китайских заводах, — Oasis, Valfex, Unipump, Valtec, Jemix, Pumpman*, Rommer, Wester, STI и «Вихрь» (табл. 3). Ни одного европейского бренда в первой десятке по количеству не осталось: Grundfos занимает лишь 20‑ю строчку, Wilo — 38‑ю.
* Pumpman — заводской китайский бренд фабрики Taifu.
Табл. 3. Ведущие марки циркуляционных насосов на рынке РФ по итогам 2024 года. Источник: «Литвинчук Маркетинг»
| № | По количеству, шт. | По обороту, $ |
|---|---|---|
| 1 | Oasis | IMP Pumps |
| 2 | Valfex | Unipump |
| 3 | Unipump | Pumpman |
| 4 | Valtec | Oasis |
| 5 | Jemix | Valtec |
| 6 | Pumpman | Grundfos |
| 7 | Rommer | Valfex |
| 8 | Wester | Rommer |
| 9 | STI | Shinhoo |
| 10 | «Вихрь» | DAB |
Рейтинг по обороту выглядит иначе. Его возглавляет словенская IMP Pumps — единственный европейский производитель, сумевший нарастить присутствие после 2022 года во многом благодаря стабильному спросу на премиальную продукцию при ограниченном предложении конкурентов. В десятку по деньгам входят также Grundfos, DAB и китайский Shinhoo, продвигаемый в Российской Федерации через эксклюзивного представителя Vandjord (компания основана в конце 2022 года в Истре).
Смена лидеров хорошо видна в динамике первой десятки за девять лет (табл. 4). До 2020 года верхнюю часть рейтинга стабильно удерживали Grundfos и Wilo, в 2021‑м Wilo в последний раз возглавила список, а с 2022‑го первая строчка закреплена за Oasis. Grundfos завершил 2022 год на десятой позиции, и с 2023‑го обе европейские марки в десятку не входят. Их места заняли Valfex, Unipump, Valtec, Jemix и Pumpman, то есть преимущественно марки российских компаний с производством в Китае.
Табл. 4. ТОП‑10 марок циркуляционных насосов на рынке РФ (количественные продажи). Источник: «Литвинчук Маркетинг»
| № | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundfos | Grundfos | Grundfos | Grundfos | Grundfos | Wilo | Oasis | Oasis | Oasis |
| 2 | Wilo | Wilo | Wilo | Oasis | Wilo | Grundfos | Wilo | Valtec | Valfex |
| 3 | Oasis | Oasis | Oasis | Wilo | Oasis | Oasis | Valtec | Unipump | Unipump |
| 4 | Wester | Valtec | Unipump | Unipump | Valtec | Unipump | Jemix | Джилекс | Valtec |
| 5 | ZOX | «Вихрь» | Valtec | Valtec | Unipump | «Вихрь» | «Вихрь» | Jemix | Jemix |
| 6 | DAB | Wester | DAB | «Вихрь» | Jemix | Valtec | Pumpman | «Вихрь» | Pumpman |
| 7 | «Вихрь» | Valfex | Pumpman | DAB | DAB | Jemix | Unipump | Pumpman | Rommer |
| 8 | Unipump | DAB | Jemix | Jemix | Wester | Wester | Valfex | Valfex | Wester |
| 9 | Termica | Unipump | «Вихрь» | Valfex | STI | Pumpman | Джилекс | Wester | STI |
| 10 | Vodotok | Vodotok | Wester | Wester | Valfex | Valfex | Grundfos | AquaTIM | «Вихрь» |
Список заводов-производителей куда короче списка брендов. Девять из десяти ведущих заводов-поставщиков российского рынка расположены в КНР: Wigo, Lixing, Kinhil, Taifu, Westone, Shinhoo, Liyu Pump, Dafu, Nova. Единственное исключение — европейская площадка IMP Pumps (табл. 5). Один и тот же завод, как правило, выпускает продукцию сразу для нескольких российских марок, поэтому конструктивно «разные» бренды нередко отличаются лишь шильдиком и цветом корпуса.
Табл. 5. Ведущие заводы-изготовители по поставкам на рынок РФ, 2024 год. Источник: «Литвинчук Маркетинг»
| № | Завод-изготовитель | Страна/регион |
|---|---|---|
| 1 | Wigo | Китай |
| 2 | Lixing | Китай |
| 3 | Kinhil | Китай |
| 4 | Taifu | Китай |
| 5 | Westone | Китай |
| 6 | Shinhoo | Китай |
| 7 | Liyu Pump | Китай |
| 8 | Dafu | Китай |
| 9 | IMP Pumps | Европа |
| 10 | Nova | Китай |
Основа оптового звена — профессиональные поставщики инженерного оборудования для систем отопления и водоснабжения. Ведущие компании обладают широкой сетью партнёров и представлены во всех каналах дистрибуции — от профессионального канала, работающего с комплектованием строительных объектов, розницей и монтажниками, до сетей магазинов DIY и маркетплейсов. Часть оборудования поставляется торговыми представительствами заводов-изготовителей (табл. 6).
Табл. 6. Ведущие поставщики циркуляционных насосов на рынок РФ, 2024 год. Источник: «Литвинчук Маркетинг»
| № | Поставщик | Город | Марки |
|---|---|---|---|
| 1 | «Форте Холдинг» | Ростов-на‑Дону | Oasis, Alecord |
| 2 | «Теплосеть» | Владимир | Valfex |
| 3 | «Саблайн Сервис» | Москва | Unipump |
| 4 | «Терем» | Москва | Rommer, Stout |
| 5 | «Веста-Трейдинг» | Санкт-Петербург | Valtec |
| 6 | «Терра Ватер Групп» | Москва | Jemix |
| 7 | «Пампмэн Рус» | Санкт-Петербург | Pumpman, Taifu |
| 8 | «Импульс» | Москва | Wester, Aquatech |
| 9 | «Эльф | Тула» | STI |
| 10 | «Флекси» | Пенза | ZOX, VRT |
Структура спроса – что именно покупают
Основное назначение циркуляционных насосов на российском рынке — системы отопления: 2,26 млн штук или 90 % продаж 2024 года. Ещё 103 тыс. насосов куплено для рециркуляции горячего водоснабжения (ГВС) и 137 тыс. — для повышения давления воды (табл. 7).
Табл. 7. Структура рынка циркуляционных насосов РФ (количественные продажи), 2024 год. Источник: «Литвинчук Маркетинг»
| Разрез | Сегмент | Кол‑во, шт. | Доля, % |
|---|---|---|---|
| Сфера применения | Отопление | 2 260 000 | 90,4 |
| ГВС (рециркуляция) | 103 000 | 4,1 | |
| Повышение давления | 137 000 | 5,5 | |
| Тип соединения | Резьбовое | 2 426 000 | 97,0 |
| Фланцевое | 74 000 | 3,0 | |
| Тип управления | Механическое (ступенчатое) | 2 366 000 | 94,6 |
| Электронное частотное | 134 000 | 5,4 |
Рынок является «резьбовым» и «механическим». На насосы с резьбовым соединением приходится 97 % продаж; фланцевые модели (74 тыс. штук) почти целиком уходят в отопление многоквартирных домов, коммерческих зданий и котельных. Насосы с электронным частотным регулированием заняли лишь 5,4 % рынка (134 тыс. штук) — разительный контраст с Евросоюзом, где после введения требований к индексу энергоэффективности EEI частотное регулирование стало фактическим стандартом. Причём 85 % проданной в России «электроники» — уже китайского производства.
Типоразмерный ряд подтверждает преобладание бытового оборудования: среди резьбовых насосов для отопления 78 % продаж приходится на Ду25 — стандартный типоразмер для частного дома, ещё 19 % — на Ду32 (табл. 8). Во фланцевом сегменте спрос концентрируется на Ду40 и Ду50 (вместе 76,5 %), рис. 5.
Табл. 8. Структура продаж насосов для отопления по условному диаметру, 2024 год. Источник: «Литвинчук Маркетинг»
| Резьбовые (насосы для отопления) | Доля, % | Фланцевые (насосы для отопления) | Доля, % |
|---|---|---|---|
| ДУ15 | 0,4 | ДУ32 | 6,1 |
| ДУ20 | 0,8 | ДУ40 | 39,9 |
| ДУ25 | 78,3 | ДУ50 | 36,6 |
| ДУ32 | 19,2 | ДУ65 | 14,2 |
| ДУ40 | 1,2 | ДУ80 | 3,0 |
| ДУ100 | 0,2 |
Рис. 5. Типоразмеры насосов для отопления, 2024 год. Источник: «Литвинчук Маркетинг»
Ценовые сегменты – рынок сместился вниз
Ценовая структура рынка перевернулась за десятилетие. В 2013 году премиум-сегмент был крупнейшим: 1,06 млн штук или 62 % продаж. К 2024 году премиум сжался до 178 тыс. штук (7 %), а лидером стал эконом-сегмент со средней дилерской ценой $ 21,6 за насос — 1,33 млн штук, более половины рынка (рис. 6).
При этом в деньгах рынок делится почти на три равные части: «эконом» (30 % оборота), «стандарт» (32 %) и «премиум» (32 %). Премиальная ниша, потеряв объёмы, сохранила ценность: 7 % штук дают почти треть денег при средней цене $ 168,5 (табл. 9). Именно за эту нишу конкурируют остатки европейских поставок, IMP Pumps и продвигающиеся вверх китайские марки.
Рис. 6. Динамика ценовых сегментов рынка. Источник: «Литвинчук Маркетинг»
Табл. 9. Ценовые сегменты рынка циркуляционных насосов РФ, 2024 год. Источник: «Литвинчук Маркетинг»
| Ценовой сегмент | Кол‑во, шт. | Доля в штуках, % | Оборот, $ | Доля в обороте, % | Средняя цена, $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Эконом | 1 328 000 | 53,1 | 28 700 000 | 30,3 | 21,6 |
| Стандарт | 903 000 | 36,1 | 30 200 000 | 31,9 | 33,4 |
| Стандарт+ | 91 000 | 3,6 | 5 800 000 | 6,1 | 63,7 |
| Премиум | 178 000 | 7,1 | 30 000 000 | 31,7 | 168,5 |
| Итого | 2 500 000 | 100 | 94 700 000 | 100 | 37,9 |
Насосы и котлы – смежные рынки расходятся
Интересно сопоставить рынок насосов со смежным рынком отопительных котлов (рис. 7, табл. 10). В 2006 году они были сопоставимы: 902 тыс. котлов против 810 тыс. насосов. К 2024 году рынок насосов (2,5 млн штук) в 1,4 раза превышает рынок котлов (1,78 млн). Расхождение объясняется тем, что насос давно перестал быть «спутником котла»: значительная часть продаж приходится на замену вышедших из строя приборов, вторые и третьи контуры (тёплые полы, бойлеры косвенного нагрева), рециркуляцию горячего водоснабжения и модернизацию старых гравитационных систем.
Рис. 7. Продажи котлов отопления и циркуляционных насосов в РФ, млн шт. Источник: «Литвинчук Маркетинг»
Табл. 10. Динамика смежных рынков — котлы и циркуляционные насосы. Источник: «Литвинчук Маркетинг»
| Год | Котлы отопления, шт. | Циркуляционные насосы, шт. | Насосов на один котёл |
|---|---|---|---|
| 2006 | 902 000 | 810 000 | 0,90 |
| 2013 | 1 554 000 | 1 710 000 | 1,10 |
| 2014 | 1 675 000 | 1 680 000 | 1,00 |
| 2015 | 1 390 000 | 1 540 000 | 1,11 |
| 2016 | 1 240 000 | 1 640 000 | 1,32 |
| 2017 | 1 370 000 | 2 030 000 | 1,48 |
| 2018 | 1 435 000 | 1 930 000 | 1,34 |
| 2019 | 1 405 000 | 2 090 000 | 1,49 |
| 2020 | 1 455 000 | 2 070 000 | 1,42 |
| 2021 | 1 625 000 | 2 710 000 | 1,67 |
| 2022 | 1 650 000 | 2 970 000 | 1,80 |
| 2023 | 1 840 000 | 3 440 000 | 1,87 |
| 2024 | 1 775 000 | 2 500 000 | 1,41 |
Ресурс, сервис и гарантия
Главный вопрос для проектировщика и монтажника — сопоставимость текущего предложения с европейским по ресурсу и сервисной поддержке. Европейские насосы сохраняют преимущество по наработке, КПД и уровню электроники, но проигрывают по цене, срокам поставки и — при «сером» ввозе — по гарантии. Ведущие китайские и российские ОЕМ-бренды заметно сократили отставание, тогда как бюджетные серии остаются неоднородными по качеству (табл. 11).
Табл. 11. Сравнение европейского и азиатского предложения. Источник: «Литвинчук Маркетинг»
| Параметр | Евробренды (Grundfos, Wilo) | Китайские и российские марки |
|---|---|---|
| Ресурс и наработка | Высокие, проверены десятилетиями; эталон сегмента «мокрого ротора» | Средние; у ведущих марок приближаются к европейскому уровню, у бюджетных — ниже и нестабильны |
| КПД и энергоэффективность | Высокие; широкая линейка электронных насосов с частотным регулированием | У средних брендов — приемлемые; электронные модели есть, но энергоэффективность в среднем ниже |
| Электроника и автоматика | Зрелые решения (Stratos, Alpha, Magna) | Догоняющее развитие; качество электроники варьируется по брендам |
| Заводская гарантия | 2–5 лет; при параллельном импорте заводская гарантия не действует — её заменяет гарантия продавца | Чаще 1–2 года; условия зависят от дистрибьютора |
| Сервис и запасные части в РФ | Сеть сузилась, но сервис частично сохранен; оригинальные запчасти — по параллельным каналам | Сервис формируется; у крупных поставщиков сети расширяются, у мелких марок — слабее |
| Ключевой риск | Цена, сроки поставки, отсутствие заводской гарантии при «сером» ввозе | Неоднородность качества по партиям, ограниченная ремонтопригодность бюджетных моделей |
Ценовые ориентиры
Ценовой разрыв между бюджетным и премиальным предложением остаётся кратным. Бытовой китайский или российский насос класса 25‑40 обходится в 2500–5000 руб., тогда как европейский аналог по параллельному импорту — в 6–25 тыс. руб. в зависимости от модели и канала поставки (табл. 12).
Табл. 12. Розничные цены на типовые модели класса 25‑40/25‑60. Источник: «Литвинчук Маркетинг»
| Бренд/модель (класс 25‑40/25‑60) | Сегмент | Розничная цена*, руб. |
|---|---|---|
| «Джилекс Циркуль 25/40» | Бюджетный | 2650–2810 |
| Unipump UPC 25‑40 | Бюджетный/средний | около 4200 |
| CNP CMS 25‑4 | Средний | около 4900 |
| «Джилекс Циркуль Premium 25/40» | Бюджетный+ | около 4950 |
| Vandjord Basic 25‑40 (OEM Shinhoo) | Средний | 5000–7000 |
| Grundfos UPS 25‑40 (параллельный импорт) | Премиальный | около 5900 |
| Wilo Star‑RS 25/4 (параллельный импорт) | Премиальный | 8500–15 900 |
| Grundfos UPS 25‑60 (параллельный импорт) | Премиальный | 14 400–24 700 |
* Ориентировочные розничные цены российских интернет-магазинов по состоянию на июнь 2026 года.
Выводы и прогноз
Рынок прошёл стадию острого передела и вышел в новую конфигурацию. Китай контролирует 96 % количественных поставок, первую десятку марок формируют OEM-бренды российских компаний, а реальное производство сконцентрировано на десятке китайских заводов. Дуополия Grundfos и Wilo, четверть века определявшая стандарты сегмента, сократилась до 1,5 % количественных продаж, при этом премиальная ниша не исчезла и по‑прежнему приносит треть оборота рынка.
Спад 2024 года выглядит коррекцией после ажиотажных 2021–2023 годов, а не переломом тренда: долгосрочно количественная ёмкость рынка растёт быстрее смежного рынка котлов за счёт замен и усложнения систем отопления. Резервом остаётся сегмент энергоэффективных насосов с частотным регулированием — при доле 5 % против фактических 100 % в ЕС ему есть куда расти по мере роста тарифов и требований к инженерии.
Практические ориентиры для подбора таковы. Для ответственных и энергоэффективных систем европейские насосы сохраняют смысл, но требуют учёта отсутствия заводской гарантии при параллельном ввозе. Для массовых объектов ведущие китайские и локализованные марки дают приемлемое соотношение цены, ресурса и сервиса. Ключевой критерий выбора смещается от бренда к подтверждённой сервисной поддержке и гарантийным обязательствам конкретного поставщика, тем более что за разными шильдиками всё чаще стоит один и тот же завод.
