ИТАЛИЯ В 2003 г. Италия укрепила свою репутацию крупнейшего европейского рынка кондиционирования воздуха, реализовав более 1,5 млн сплит-систем (подсчет проводился по наружным блокам), таким образом обеспечив 40 %-й прирост по сравнению с 2002 г. Общая оценка этого показателя по 2004 г. — примерно 1,8 млн шт., специалисты прогнозируют к концу нынешнего года рост до 2,1 млн систем. Около 80 % потребляемых систем кондиционирования приходится на одиночные сплит-системы, в основном модели до 5 кВт, из которых львиная доля — тепловые насосы реверсивного цикла. Однако просматривается четкая тенденция к использованию тройных мультисплит-систем, доля которых в количественном выражении 20 % от общего рыночного показателя. Системы мульти-сплит становятся дешевле, а также удовлетворяют требованиям местных властей по уменьшению количества наружных блоков на фасадах зданий. Продажи бытовых кондиционеров в 2003 г. составили 2 млн устройств, практически все настенного типа. Пока продолжают доминировать одиночные сплит-системы на хладагенте R22, в то время как все больше и больше тройных мульти-сплитов выпускаются для работы с хладагентом R410а, за которым многие видят будущее кондиционерной отрасли. VRF-системы остаются сравнительно редкими в Италии, основные потребители — туристические отели — в настоящий момент это сектор с самым низким уровнем инвестиций. Степень конкуренции на рынке сплит-систем в Италии чрезвычайно высока: BSRIA зафиксировала, по крайней мере, 70 поставщиков. Около 60 % от общего количества продаваемого на рынке оборудования — китайского производства (европейских компаний с производственными мощностями в Китае, или же, как результат прямого импорта или импорта под другой торговой маркой). В стоимостном выражении, около 40 % рынка принадлежит японским компаниям, основные — DAIKIN Industries, FUJITSU, MITSUBISHI ELECTRIC и TOSHIBA. Влиятельные позиции на итальянском рынке занимают и корейские производители LG и SAMSUNG. В прогнозах на ближайшее будущее — дальнейшее укрепление китайского присутствия, при этом в 2004– 2005 гг. большинство производителей удвоят, а возможно утроят цифру своих продаж. Ключевые игроки, поставляющие оборудование под собственными торговыми марками, — HAIER, GREE и MIDEA. В денежном выражении сплит-системы полностью доминируют на рынке полупромышленных систем кондиционирования воздуха в Италии. Отличительная черта итальянского рынка кондиционирования воздуха — важность водяных систем охлаждения на базе мини-чиллер/фанкойл, которые составляют прямую конкуренцию мульти-сплит системам, что обуславливает весьма низкий уровень распространения систем прямого расширения (по сравнению с другими странами). Прогнозы BSRIA по продаже других типов моноблочных кондиционеров, базирующиеся на предыдущем исследовании, выглядят следующим образом: ❏ оконные — 10 000 систем в год, — небольшая, но стабильная рыночная ниша; ❏ мобильные — около 200 000 систем с перспективой устойчивого роста; ❏ крышные («руфтопы») — 2300 систем с перспективой роста 4,5 % в год; ❏ внутренние блоки типа packaged — 6700 систем; ❏ прецизионные — 8000 систем с хорошей перспективой роста. ИСПАНИЯ Второй по величине рынок полупромышленных кондиционеров в Европе — Испания, также как и в Италии, здесь наблюдается значительный всплеск продаж сплит-систем в последние два года: с 865 000 ед. в 2002 г. до 1,1 млн в 2003 г. и 1,3 млн в 2004 г. Незапланированно высокий спрос в 2003 г. стал причиной перебоев в поставках импортеров и дистрибьюторов на местном рынке. В южной Испании тепловые насосы насчитывают 80 % от общего числа реализованных кондиционеров, что адекватно для этого региона — они попросту заменяют традиционные формы центрального отопления. Около 90 % продаж составляют одиночные сплит-системы, из которых 2/3 — модели мощностью менее 5 кВт. В 2003 г. количество проданных мульти-сплит систем составило около 135 000 шт. и только 5% из них используются в приложениях VRF-систем. Однако с появлением так называемых «мини-VRF-систем», уже успевших завоевать популярность среди состоятельных представителей жилого сектора, рынок обрел второе дыхание. Средняя система мульти-сплит типа VRF состоит из шести внутренних блоков при одном наружном конденсаторе. Внутренние блоки в основном настенного исполнения, что является результатом популярности данных систем в бытовом секторе. Кондиционеры кассетного типа очень ограничены в применении и ассоциируются, главным образом, с VRF-системами. Процесс перехода с хладагента R22 на R410а — общепринятая тенденция, исключение — VRF-системы, работающие на хладагенте R407С. В 2003 г. только половина всех проданных одиночных сплит-систем использовали хладагент R22, и в течение ближайших нескольких лет их число будет неуклонно снижаться. Японские производители по-прежнему доминируют на испанском рынке, несмотря на постоянно возрастающее присутствие китайских компаний. FUJITSU лидирует среди одиночных сплит-систем, в то время как DAIKIN Industries господствует в сегменте мульти-сплит систем и их VRF-версий. В стоимостном выражении 70 % рынка сплит-систем поделено между шестью-семью производителями. По мнению специалистов кондиционерной промышленности, в ближайшие пять лет уровень продаж сплит-систем установится и стабилизируется на отметке 1,5 млн штук, по причине относительного спада на рынке жилищного строительства. В настоящее времяколичество кондиционированных помещений в жилом секторе оценивается в 25 %. Наибольшая концентрация наблюдается среди обеспеченных потребителей, в то время как продажи в сегменте со средним и низким уровнем дохода напрямую зависят от доступности недорогого оборудования, чаще всего, китайского происхождения, импортированного под другой торговой маркой. В отношении продаж других типов моноблоков BSRIA прогнозирует: ❏ оконные — около 10 000 систем в год при стабильном сужении этого сегмента рынка; ❏ мобильные — около 29 000 систем при медленном снижении доли в пользу недорогих одиночных сплит-систем; ❏ крышные («руфтопы») — 2500 систем с возрастающим уровнем спроса на ближайшие несколько лет; ❏ внутренние блоки типа packaged — 25 000 систем при перспективе стабильного роста; ❏ прецизионные — около 2000 систем, относительно малый и в основном статичный рынок. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ На британских островах рынок сплитсистем напрямую зависит от благополучия в коммерческом секторе. В авторской статье, опубликованной в журнале RAC (март, 2005 г.), Душан Антоньевич, представитель BSRIA, высказал мнение о снижении активности на строительном рынке начиная с 2003 г., что означает практически нулевой рост рынка кондиционирования воздуха в 2005 г. И хотя за последние два года продажи в жилом сегменте значительно увеличились, фактический размер этого сегмента рынка очень незначительный — менее 2% от общего уровня продаж. В 2004 г. увеличение объема рынка было выражено двузначным числом по сравнению с 157 000 систем в 2003 г., однако, согласно прогнозам на 2005 г., рынок останется статичным с возможным оживлением в 2006 г. Великобритания — крупнейший европейский потребитель VRF-систем, продажи которых в 2003 г. составили 8500 ед. Тенденция к росту в этом секторе будет развиваться и далее, по сравнению со сплит-системами достаточно быстрыми темпами. В зданиях коммерческого назначения предпочтение часто отдается VRF-системам как альтернативе чиллерам, — в большинстве случаев в проектах реконструкции. Поскольку количество систем, сданных в эксплуатацию с начала 1990 гг. постоянно растет, то их замена также составляет значительную часть в общем объеме продаж. Тепловые насосы стали уже стандартной конфигурацией и насчитывают 70% от количества проданных сплит-систем. Более половины работающих мультисплит-систем оснащены инвертором, что также уже стало нормой для VRF-систем. По мнению BSRIA, в ближайшие пять лет 70–80 % всех устройств будут оснащены функцией инверторного управления, т.к. разница в цене продолжает неуклонно снижаться. В сегменте внутренних блоков, основные типы — настенные, потолочные или кассетные блоки. Среди последних превалируют модели мощностью 10 кВт. Переход с хладагента R22 на R407С и R410а происходит довольно быстро, при этом прогресс R410а наиболее впечатляющий. Ключевые игроки на британском рынке — японские производители DAIKIN Industries, FUJITSU и MITSUBISHI ELECTRIC, а также корейская LG. Однако системы китайского происхождения начинают отвоевывать позиции и, по мнению представителей компании HAIER, могут занять ведущие места в течение нескольких лет. В настоящее время около 2/3 британского рынка сплит-систем составляет импорт. Прогнозы BSRIA по продажам других типов моноблочных систем таковы: ❏ оконные — 4400 систем в год — очень узкая, но весьма надежная ниша, по крайней мере, в ближайшем будущем; ❏ мобильные — около 69 000 систем — преуспевающий и перспективный рынок кондиционирования воздуха, в основном в жилом и розничном секторе, прогнозируется до 2007 г. рост по 10 % в год; ❏ крышные («руфтопы») — 2800 систем — стабильно растущий рынок; ❏ внутренние блоки типа packaged — 2100 систем; ❏ прецизионные — около 7500 систем — профессиональный рынок с хорошей перспективой роста в последующие несколько лет. ФРАНЦИЯ По данным французской торговой ассоциации CLIM’INFO, в 2004 г. одиночные сплит-системы испытали поистине головокружительный взлет: от 218 000 систем в 2003 г. к общему количеству в 530 000 шт. к концу августа 2004 г. Продажи мобильных кондиционеров также увеличились вдвое, составив 108 000 шт. Одна из причин такого роста — последствия длительного периода сильной жары 2003 г., когда несколько тысяч преимущественно пожилых людей стали жертвами высокой температуры. В клиники и дома престарелых были разосланы правительственные рекомендации обеспечить «климатические убежища», где люди могли бы укрыться во время сильной жары. Продажи систем мульти-сплит в этот период также увеличились, но менее стремительно, чем в сегменте одиночных сплит-систем. Оценка BSRIA по 2004 г. — примерно 62 000 шт. Растет популярность VRF-систем, в 2004 г. было продано 6000 ед. оборудования этого типа. Внутренние блоки, в основном настенного типа, составили 60 % всех продаж. Тепловые насосы насчитывают свыше 3/4 от общего количества реализованных сплит-систем. В полном разгаре переход во Франции на хладагент R410а в сегменте одиночных и мультисплит-систем, при этом хладагент R22 постепенно исчезает с рынка. На французском рынке сплит-систем зарегистрировано около 40 поставщиков, но лишь восемь из них обеспечивают три четверти всех продаж кондиционеров. Доминируют японские компании, а также французская марка AIRWELL и корейская марка LG. Прогнозы BSRIA по продаже других типов моноблочных кондиционеров, базирующиеся на предыдущем исследовании, выглядят следующим образом: ❏ оконные — 14 000 систем; ❏ крышные («руфтопы») — 2800 систем; ❏ внутренние блоки типа packaged — 3200 систем; ❏ прецизионные — 1400 систем. ГЕРМАНИЯ Немецкий рынок кондиционирования — самый маленький в Европе по полупромышленным системам, его основная «сила» — потребление центральных систем. Жаркое лето 2003 г. послужило толчком к увеличению продаж сплит-систем, которые возросли в том же году до 63 000 ед. (с 53 000 шт. в 2001–2002 гг.). Сплит-системы попадают главным образом в коммерческие секторы кондиционирования и большинство из них модели, работающие только на охлаждение. Мульти-сплит системы составляют примерно 10 % общего количества проданных сплит-систем, а их VRF-версии — 5 %. Широкое распространение получили модели с инверторным приводом: всего за два года, продажи утроились и достигли 1/4 от общего количества реализованных сплит-систем. Наиболее популярный тип внутренних блоков — настенного исполнения (60 %), устройства потолочного монтажа и кассеты занимают второе место (30 %). Тенденция к использованию R410а заметна, хотя в данный момент рынок разделен практически на две равные части между этим типом хладагента и R407С. В 2005 г. ожидается полное вытеснение приложений на хладагенте R22 (в 2003 г. они составляли 20 %). Рынок Германии обслуживают менее двадцати поставщиков, лидирует оборудование японских производителей, хотя заметную долю занимает французская AIRWELL и корейская LG. Возрастает присутствие китайских производителей, таких как HAIER и GREE, однако в настоящее время эти компании решающей роли на рынке не играют. Другие типы моноблочных кондиционеров по данным предыдущих исследований BSRIA: ❏ оконные — 13 000 систем; ❏ мобильные — 47 000 систем; ❏ крышные («руфтопы») — 300 систем; ❏ внутренние блоки типа packaged — 600 систем; ❏ прецизионные — 6000 систем.