Влучистых системах отопления тепловое излучение представляет собой энергию электромагнитного излучения, обогрев осуществляется преимущественно тепловым направленным излучением в инфракрасном и видимом спектре длин волн. Эти системы отопления формируют микроклимат за счет прямого теплового излучения и вторичного излучения от нагретых поверхностей пола, стен и оборудования. Для всех типов лучистых систем отопления соотношение мощности и площади обогрева составляет около 100 Вт/м2. Лучистые системы обогрева бывают бытовые и промышленные. Они размещаются, как правило, в верхней части помещений и площадок и могут устанавливаться на колоннах, стенах, подвешиваться к фермам, балкам, конструкциям перекрытий или размещаться на специальных стойках. Достоинства лучистой системы перед традиционными системами отопления: высокий КПД (95 %), связанный с прямым преобразованием теплоносителя в тепловую энергию, требуемую на отопление, и ликвидацией промежуточного теплоносителя (пара, горячей воды, конденсата); более быстрый нагрев помещения; поддержание температуры при отключенной системе за счет аккумуляции тепла в элементах конструкции помещения и предметах; отсутствие интенсивных воздушных потоков, связанных с конвекцией; удобство терморегулирования; невозможность замораживания в зимний период времени коммуникаций и теплоприемников вследствие отсутствия воды в цикле производства тепла; бесшумность; мобильность (быстрый монтаж, перенос, наращивание, демонтаж и т.д.); существенная экономия капитальных затрат на установку оборудования и эксплуатационных расходов (из-за отсутствия котельных установок, тепловых сетей, калориферов, радиаторов и т.п.). Структура лучистых систем отопления Лучистые системы отопления делятся на три подкласса: газовые инфракрасные обогреватели (ИК-обогреватели); инфракрасные панели с подводом горячей воды; электрические приборы инфракрасного отопления (рис. 2). По оценкам экспертов, в ближайшие два-три года текущая расстановка сил на рынке промышленных газовых инфракрасных обогревателей сохранится. Газовые инфракрасные обогреватели (газовые системы лучистого отопления) При больших отопительных мощностях системы газового инфракрасного отопления имеют небольшой вес и габариты, просты в монтаже и эксплуатации, бесшумны, надежны и чрезвычайно долговечны. На некоторые модели заводомизготовителем устанавливается гарантия в 10–20 лет. Время окупаемости системы составляет 1,5–2 года. Газовые инфракрасные обогреватели могут применяться для обогрева: рабочих мест и зон в производственных помещениях; рабочих мест и зон на открытых площадках; помещений гражданского назначения с временным пребыванием людей и открытых площадок (перронов, спортивных сооружений, рынков и т.п.); помещений, конструкций и грунта в процессе строительства зданий и сооружений; для технологического обогрева материалов и оборудования; в системах снеготаяния на открытых и полуоткрытых площадках, на кровлях зданий и сооружений. Промышленные газовые инфракрасные обогреватели (ПГИО) делятся на две группы: «светлые» и «темные» (рис. 3). Помимо конструктивных различий основным признаком принадлежности к той или иной группе является температура теплоотдающей поверхности: у «светлого» излучателя 800–1000°С, у «темного» —300–600°С. Светлые инфракрасные излучатели наиболее эффективны для обогрева производственных помещений с высотой перекрытия более 6 м, а также таких объектов, как стадионы и другие открытые площадки, для оттаивания вагонов и самолетов. Темные системы газового инфракрасного отопления наиболее целесообразно применять для обогрева помещений меньшей высоты. В газовых инфракрасных системах лучистого отопления может использоваться природный газ, пропан, бутан или газовые смеси. Благодаря полному сгоранию газа установки этого типа обладают повышенной экологической эффективностью по сравнению с котлами и теплогенераторами на твердом или жидком топливе. Инфракрасные панели с подводом горячей воды Обогреватели этого типа работают бесшумно, обеспечивают равномерное распределение температуры в объеме помещения и абсолютно пожаробезопасны. В зависимости от температуры теплоносителя их можно устанавливать на высоте от 3 до 7 м. Электрические приборы инфракрасного отопления Данные обогревательные системы устанавливаются при наличии мощной электрической сети и больших лимитов энергопотребления. Промышленные инфракрасные электроотопительные приборы используются для обогрева помещений с высотой потолков от 4 до 20 м. Температура рабочей пластины, которая исполняет роль излучателя, составляет порядка 200–250°С. Относительно новым перспективным направлением развития систем зонального электрического инфракрасного отопления являются ламповые инфракрасные обогреватели , телом накала у которых служит мощная галогенная лампа. Ламповые приборы выходят на полную мощность практически мгновенно, обеспечивая ускоренный прогрев локальной зоны помещения. Основной областью применения этих устройств могут быть цеха, где необходимы высокие плотности теплового потока. Состояние и тенденции развития рынка Инфракрасные обогреватели появились на российском рынке в 1993 г. В первой половине 90-х годов были налажены поставки в Россию систем лучистого обогрева из Германии, США, Англии и Италии. Затем в 1996 г. в России появилось первое предприятие по производству газовых инфракрасных обогревателей — ЗАО «Сибшванк» (совместное предприятие ОАО «Запсибгазпром», Россия, и Schwank GmbH, Германия). Это событие кардинально изменило обстановку в сфере поставок промышленных газовых инфракрасных обогревателей, т.к. появление нового сильного игрока заставило импортеров серьезно скорректировать свои стратегии работы на рынке в сторону снижения цен, усиления региональной экспансии и улучшения качества сервиса. По оценкам экспертов, динамика ежегодного увеличения продаж промышленных газовых инфракрасных обогревателей, по отношению к предыдущему году, характеризуется следующими показателями: 2001 г. — 3 %, 2002 г. — 6%, 2003 г. — 2% (оценка), 2004 г. — 10% (прогноз). Причем темпы роста продаж «светлых» и «темных» газовых инфракрасных обогревателей в России примерно одинаковы. Рынок инфракрасных обогревателей обладает небольшими сезонными колебаниями. Так, в I квартале осуществляется около 30 % годового объема продаж инфракрасных отопительных систем, во II квартале — 10 %, в III квартале— 20 %, в IV квартале—40%. Оценка емкости российского рынка Для оценки емкости российского рынка промышленных газовых инфракрасных обогревателей воспользуемся традиционным подходом, применяемым в маркетинговых исследованиях: Е = П – Э + (И1 + И2), где Е — видимое потребление, П — объем производства, Э — объем экспорта, И1 — объем официально декларируемого импорта, И2 — оценка объема недекларируемого импорта. По экспертным оценкам и данным производителей, объем внутреннего производства данных обогревателей в 2002 г. составил 5600 шт. Импорт ПГИО в 2002 г. составил 498 шт., экспорт— 68 шт. Официально недекларируемый импорт в 2002 г. оценен экспертами в 1800 обогревателей. Таким образом, в 2002 г. оценка видимого потребления ПГИО всеми предприятиями России в натуральном выражении составила 7830 шт. в год, или примерно $ 10,5 млн. Потенциальная емкость российского рынка ПГИО составляет, по разным экспертным оценкам, от 31400 шт. (на сумму $ 47 млн) до 78500 шт. в год (на сумму $ 117,7 млн). По прогнозам правительства РФ, рост промышленного производства в России в 2004 г. составит 3,6–4,7 %, в 2005 г.— 4,0–5,2 %. Пессимистический сценарий предполагает ежегодное увеличение производства промышленной продукции в 2006–2007 гг. в размере 4–6 %, оптимистический — в размере 6–8 %. Принимая во внимание прогнозные темпы роста промышленного производства, к 2008 г. потенциальная емкость рынка промышленных газовых инфракрасных обогревателей может составить: по пессимистическим оценкам — $ 59,2 млн, по оптимистическим — $ 62,9 млн. Ведущие российские производители Промышленное производство систем инфракрасного газового излучения в России началось в 1996 г. на совместном российско-германском предприятии ЗАО «Сибшванк» (г. Тюмень). Продукция ЗАО «Сибшванк» изготавливается по технологии и из комплектующих деталей компании Schwank GmbH (Германия). Предприятие выпускает «темные» и «светлые» газовые инфракрасные излучатели. В 2002 г. запущено серийное производство инфракрасных газовых нагревателей на ЗАО «Купол-Старки» (г. Ижевск)— в филиале крупнейшего предприятия военно-промышленного комплекса России ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» (табл. 1). Еще одним предприятием-производителем инфракрасных обогревателей является ЗАО «Теплоэлектромаш» (г. Нижний Новгород), которое совместно с ООО «Коммерческий научно-производственный центр» разработало и внедрило в производство два типа систем газового лучистого обогрева. За последние пять лет выпущено всего около 120 изделий. К потенциальным производителям систем газового лучистого обогрева можно отнести предприятия ООО «НПО «Композиционные материалы» (г. Екатеринбург) и Государственное предприятие (ГП) «Институт физики прочности и материаловедения» СО РАН (г. Томск). Эти предприятия декларируют использование инновационных разработок в области производства инфракрасных газовых обогревателей, но не имеют достаточных ресурсов для того, чтобы реализовать проекты по производству и продвижению своей продукции на рынок в крупных масштабах— разрабатывают и внедряют системы газового инфракрасного обогрева на заказ. К потенциальным производителям систем газового лучистого обогрева для промышленных предприятий можно отнести также ОАО «КЗГА-Веста» (г. Казань). В настоящее время предприятие изготавливает около 6000 газовых горелок в месяц мощностью 1,85 и 3,65 кВт, предназначенных в основном для бытовых нужд. Следует отметить ряд российских предприятий, которые около двух лет назад прекратили выпуск систем газового лучистого отопления, однако их технические возможности могут позволить возобновить производство: ОАО «Моторостроитель» (г. Самара), ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» (г. Нижний Новгород), ГУП «Стерлитамакский машиностроительный завод» (г. Стерлитамак), Управление «Энергогазремонт» (г. Екатеринбург), Группа компаний «Ирито» (г. Москва). Ведущие зарубежные компании-поставщики продукции На российском рынке газовых систем лучистого обогрева на сегодняшний день работает около десяти крупных иностранных производителей. Это немецкие компании Kubler GmbH, Schwank GmbH, GoGaS Goch GmbH & Co., Pender Strahlungsheizung GmbH, Roberts Gordon (США), Fraccaro Officine termotecniche S.r.l. (Италия), Adrian a.s. (Словакия), Vlastimil Mandik (Чехия), Radiant Service Ltd. (Англия). Крупнейший импортер экологически чистых систем газового лучистого обогрева — компания Kubler GmbH—внедряет свою продукцию на территории России и стран СНГ с 1993 г. Предприятие имеет на рынке устойчивую репутацию надежного делового партнера. На территории России и стран СНГ более чем на 60 производственных, сельскохозяйственных и социально значимых объектах смонтировано около 2000 установок различной мощности производства компании Kubler GmbH. Компания Pender Strahlungsheizung GmbH импортирует в Россию оборудование, предназначенное для отопления производственных цехов, ангаров, стадионов, торгово-складских помещений, компания Fraccaro Officine termotecniche S.r.l. — оборудование для отопления больших помещений промышленных предприятий. Ряд зарубежных компаний-производителей газовых промышленных инфракрасных обогревателей имеют официальные представительства в России, налаженную дистрибьюторскую сеть, продукция других импортируется конечным потребителям без посредников (рис. 4). На российском рынке также известны газовые «светлые» и «темные» инфракрасные излучатели производства ЗАО «Краматорский завод «Теплоприбор» (Украина, г. Краматорск, Донецкая обл.). Рейтинг поставщиков В 2002 г. в России крупнейшим импортером промышленных инфракрасных газовых обогревателей (около 40% от всего количества импорта) была компания Kubler GmbH. Доля компании Schwank GmbH в импорте составляла 25 %, компании Adrian a.s. — 12 %, компании Vlastimil Mandik — 4%. Импорт оборудования «неопознанных» поставщиков — 17%. В стоимостном выражении на долю компании Kubler GmbH приходилось 47% импорта, импорт компании Adrian a.s. составлял 20 %, компании Schwank GmbH ? 13 %, а компании Vlastimil Mandik ?12 %. В I­III кварталах 2003 г. доля импорта компании Schwank GmbH составила 35 % в количественном выражении, компании Vlastimil Mandik по сравнению с 2002 г. увеличилась до 23 %, компании Kubler GmbH ? снизилась до 19 %, компании Adrian a.s. ? до 9 %. В стоимостном выражении лидером является компания Schwank GmbH, импорт которой достигает 30 %. На долю компании Kubler GmbH пришлось 29 %, компании Adrian a.s. ? 17 %, компании Vlastimil Mandik ? 14%. Потребители промышленных газовых инфракрасных обогревателей Наиболее активно, по оценкам экспертов, промышленные газовые лучистые системы отопления покупают и в ближайшее время будут покупать машиностроительные, транспортные, агропромышленные и автосервисные предприятия. 95­98% всех потребителей инфракрасных обогревателей являются промышленные предприятия. Ведущей отраслью­потребителем является машиностроение. Еще одной отраслью­потенциальным потребителем инфракрасных обогревателей является строительство. Также потенциальными конечными потребителями инфракрасных обогревателей являются стадионы, ангары, гаражи, депо, склады, автосервисы и т.д. По прогнозам специалистов, к числу субъектов, способных со временем стать активными потребителями промышленных газовых инфракрасных отопительных систем, могут присоединиться предприятия пищевой промышленности, агропромышленные и автосервисные предприятия, а также логистические компании, владеющие крупными складскими сетями. Экспорт, импорт, цены Экспорт продукции в 2002 г. осуществлялся единственной компанией ? ЗАО ?Сибшванк? и составил 68 изделий на сумму $ 60,2 тыс. В I­III кварталах 2003 г. экспорт ИК-обогревателей отсутствовал. Таким образом, в настоящее время наибольшую активность на российском рынке проявляют производители Германии и Словакии. Очевидно, что зарубежные производители промышленных газовых инфракрасных обогревателей увеличивают заинтересованность в продвижении своей продукции на российский рынок. Экспорт промышленных инфракрасных газовых обогревателей пока не развит. Объем импорта промышленных газовых ИК-обогревателей показан в табл. 2. Цены поставок по импорту газовых инфракрасных обогревателей зарубежного производства в зависимости от модели составляют $ 350­900. Реальные цены на предлагаемую продукцию могут значительно отличаться от декларируемых, т.к. по обыкновению действует гибкая система скидок. Стоимость отечественных инфракрасных газовых излучателей составляет $ 1400­1750 (ОАО ИЭМЗ Купол) и $ 850­1400 (ЗАО Сибшванк). Стоимость систем газового лучистого обогрева, предлагаемых продавцами на российском рынке, не имеет значительных региональных отличий. Основное влияние на цену продукции оказывают накладные расходы продавцов. Стоимость установки систем лучистого отопления составляет $ 10­25 на 1 м2 отапливаемой площади. Стоимость эксплуатационных расходов ? приблизительно $ 10 за 1 кВт мощности горелок в год. Экспорт, импорт, цены 1. Рынок малонасыщен. По экспертным оценкам, доля инфракрасных обогревателей в общем количестве отопительных систем, установленных в непроизводственных помещениях, составляет 4%. 2. Рынок пока не сложившийся, но стабильный и прогнозируемый. 3. Потенциальный рынок велик и растет в связи с увеличением промышленного производства, ростом потребления продукции основных покупателей ПГИО ? промышленных и транспортных предприятий. 4. Существуют предпосылки роста спроса на ПГИО ? потенциальные потребители начинают узнавать о существовании данных систем отопления от дилеров и инжиниринговых фирм, из средств массовой информации, от коллег и партнеров, имеющих положительный опыт эксплуатации инфракрасных обогревателей. 5. Рост машиностроительной отрасли, являющейся основным потребителем ПГИО, создает предпосылку увеличения потребления данного отопительного оборудования. 6. Ввиду относительно низкого спроса на ПГИО на сегодняшний день и прогноза роста рынка в ближайшие время, на рынке существует отложенный спрос. 7. Рынок относительно равновесен. Приобретение и установка ПГИО осуществляется под заказ. Поэтому изготовители ПГИО достаточно гибко регулируют производство, подстраиваясь под спрос со стороны потребителей. 8. Спрос и предложение уравновешены. На каждого потребителя всегда найдется предложение того или иного производителя. 9. Положительный парадокс инвестирования в техническое перевооружение отопительных систем. Чем больше предприятие вкладывает денег в приобретение и установку ПГИО, тем больше высвобождается финансовых ресурсов. То есть последующая реконструкция отопительной системы осуществляется за счет сэкономленных средств. 10. Постоянный рост энерготарифов для промышленных предприятий вынуждает их использовать менее энергоемкое оборудование, в том числе отопительное. Отрицательные стороны: 1. Недостаточная известность на рынке газовых систем лучистого отопления. 2. Инертность рынка отопительных систем: инертность и отсутствие инициативы руководителей; недостаточная информированность; отсутствие экономического обоснования для внедрения новой техники; бюрократическая волокита при разработке технического проекта, связанная с его согласованиями с городскими, газоснабжающими, пожарными, контролирующими и прочими организациями. 3. Жестко лимитированный объем потребления магистрального газа ? покупателям, обладающим лимитами на газ, вне зависимости от цены приходится выбирать весь его объем. 4. Трудность получения или изменения лимитов на газ. РИСУНКИ: 1~1~; 2~2~; 3~3~; 4~4~; ТАБЛИЦЫ: 1~5~; 2~6~;