Отделение водородной энергетики Китайской ассоциации содействия промышленному развитию провело семинар на тему «Самодисциплина и качественное развитие электролизерной промышленности».
В нём приняли участие 44 компании, то есть практически вся отрасль. Отмечается, что в Китае существует не более 50 компаний по производству электролизеров, которые действительно способны на массовое производство и имеют право участвовать в тендерах по проектам центральных и государственных предприятий.
Ассоциация провела долгосрочное исследование и выяснила, что почти все компании, производящие электролитическое оборудование, работают с убытками. Говоря о причинах убытков, Чжан Юй, основатель и генеральный секретарь Ассоциации, заявил, что технологические различия между компаниями незначительны, поскольку большинство из них специализируются на щелочных электролизёрах. PEM, AEM и SOEC ещё не получили широкого распространения на рынке. Щелочные электролизеры занимают более высокую долю рынка благодаря отработанной технологии и более низким затратам на оборудование и эксплуатацию. Доля спроса на них выросла с 95,5% в 2023 году до 98,6% в 2024 году.
Проблема не в технологиях, а в «неразумной» конкуренции, инвестициях в избыточные мощности, которые не соответствуют спросу на оборудование/зеленый водород.
Отмечается, что, начиная с 14-й пятилетки, бурный рост водородной энергетики привёл к быстрому расширению мощностей, но реальный рост рыночного спроса не оправдал ожиданий. Некоторые компании, стремясь захватить долю рынка, прибегают к «убыточной» тактике, провоцируя ожесточённые ценовые войны. За восемь месяцев текущего года средняя цена выигрышной тендерной заявки на щелочные электролизеры в Китае снизилась почти на 21% («до 2,7 млн юаней за комплект»), что «значительно превышает разумный диапазон снижения цены, достигаемого благодаря технологическим инновациям».
Некоторым владельцам проектов не хватает отраслевых знаний, и они слепо гонятся за «высокими параметрами», в то время как другие используют незрелые технологии или ложно рекламируют результаты. Некоторые инвесторы используют своё доминирующее положение для перекладывания риска на поставщиков, что сильнее усугубляет инволюцию. Что ещё более важно, некоторые местные органы власти увязывают развитие промышленности с реализацией проектов, искажая распределение рыночных ресурсов.
Ситуация в китайской промышленности негативно отражается и на зарубежных водородных проектах — инвесторы всё чаще в своих расчетах исходят из низких цен на оборудование на внутреннем китайском рынке.
Участники совместно рассмотрели и одобрили «Инициативу по здоровому развитию электролизерной промышленности Китая».
В отношении норм конкуренции инициатива строго запрещает такие действия, как ценовые предложения ниже себестоимости, ложная маркировка основных показателей эффективности и злонамеренное завышение долей рынка. В отношении путей развития инициатива делает акцент на замене масштабного расширения технологическими инновациями, регулировании рыночного порядка посредством разработки стандартов и поддержании национального и корпоративного имиджа посредством стандартизации зарубежных операций.
Китайские производители электролизеров столкнулись с той же проблемой, что и производители солнечных панелей — избыток мощностей и чрезвычайно острая ценовая конкуренция, приводящая к убыткам. Представители китайской солнечной индустрии давно пытаются договориться между собой о сдерживании ценовой конкуренции, но пока получается не очень.
В 2022 году эксперты предупреждали, что многие производители электролизёров обанкротятся в этом десятилетии из-за переизбытка предложения.
В марте 2024 года компания BloombergNEF сообщила, что построенные в мире мощности по выпуску электролизёров в пятнадцать раз превышают спрос.
В феврале текущего года консалтинговая компания Strategy& сообщила, что избыток мощностей по производству электролизеров достиг колоссальных размеров. Мощности по производству электролизеров в КНР составляют 25 ГВт, а к 2030 году могут увеличиться до 50 ГВт. При этом рассчитанный Strategy& объем спроса на китайские электролизеры в 2024 году оценивался в 3 ГВт.
