Текущее состояние мирового рынка
Глобальный рынок тепловых насосов переживает период интенсивного роста, несмотря на локальные колебания в отдельных регионах. По данным ведущих аналитических агентств, объём мирового рынка составил $89 млрд в 2024 году, увеличившись с $86,1 млрд в 2023-м.
Прогнозы указывают на дальнейший рост рынка до $203,4 млрд к 2032 году при среднегодовом темпе роста (CAGR*) в 10,88% (рис. 1).
Рис. 1. Динамика роста мирового рынка тепловых насосов 2022–2024 и прогноз до 2032 года
Движущими силами роста рынка являются растущая осведомлённость о важности внедрения энергоэффективного оборудования, государственная поддержка технологий, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ), и необходимость сокращения углеродных выбросов в связи с климатическими изменениями. В 2023 году на глобальном рынке было установлено более 190 млн единиц тепловых насосов в зданиях по всему миру, что свидетельствует о массовом переходе на экологичные технологии отопления и охлаждения.
Региональная структура рынка
Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке, контролируя 53% общего объёма в 2024 году. Это лидерство обусловлено быстрой урбанизацией, мощным экономическим ростом и активной государственной поддержкой энергоэффективных технологий в таких странах, как Китай, Япония и Южная Корея (рис. 2).
Рис. 2. Региональное распределение мирового рынка тепловых насосов в 2024 году
Китай занимает лидирующую позицию с 40% мирового производственного потенциала и продажами около 4,5 млн единиц в 2024 году. Страна демонстрирует устойчивый рост продаж на 13% в годовом исчислении.
Европа занимает второе место с 19,2% мирового рынка, однако регион столкнулся с серьёзными вызовами в 2024 году. Продажи упали на 22% до 2,31 млн единиц, что стало продолжением нисходящего тренда, начавшегося в 2023 году.
Северная Америка контролирует 23% рынка, при этом США показали восстановление к концу 2024 года с ростом продаж на 15% в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Российский рынок: динамика и перспективы
Российский рынок тепловых насосов демонстрирует впечатляющий потенциал роста, хотя пока остаётся относительно небольшим по мировым масштабам. Объём рынка составил $613,54 млн в 2024 году, прогнозируется рост до $5,39 млрд к 2032 году при исключительно высоком CAGR в 36,4% (рис. 3, табл. 1).
Рис. 3. Прогноз роста российского рынка тепловых насосов 2024–2032 годов
По экспертным оценкам маркетингового агентства Mordor Intelligence, российский рынок насчитывает около 15 тыс. единиц проданных тепловых насосов в 2024 году, что значительно отстаёт от европейских показателей. Для сравнения, европейский рынок оценивается в сотни тысяч и миллионы установок.
Основными сдерживающими факторами развития российского рынка являются:
- относительно низкая стоимость эксплуатации газового оборудования;
- отсутствие масштабных программ государственного субсидирования;
- недостаток квалифицированных специалистов по установке;
- высокие первоначальные капитальные затраты.
Несмотря на наличие достаточно значительного числа сдерживающих факторов, всё это говорит о больших перспективах российского рынка для внедрения теплонасосных технологий в будущем, потому что Российская Федерация, несмотря на все сиюминутные проблемы, вместе с другими мировыми лидерами движется в тренде энергоэффективности и устойчивого развития.
Технологические тренды и инновации. Основные технологические направления
Структура рынка тепловых насосов по типам технологий в 2024 году представлена на рис. 4.
Рис. 4. Распределение мирового рынка тепловых насосов по технологиям в 2024 году
Системы «воздух — воздух» доминируют с долей 62% рынка, что обусловлено относительной простотой установки и широкими возможностями применения таких систем.
Системы «воздух — вода» занимают 28% рынка, становясь всё более популярными в Европе для замены традиционных систем отопления.
Геотермальные («грунт — вода») системы контролируют 8% рынка, но демонстрируют самые высокие темпы роста в 12,6% CAGR до 2030 года благодаря превосходной эффективности и стабильности работы.
Прорывные технологические решения 2024–2025 годов
Компрессоры с переменной скоростью стали стандартом индустрии, позволяя системам адаптироваться к изменяющимся потребностям в отоплении и охлаждении, что существенно повышает энергоэффективность.
Получили широкое распространение усовершенствованные хладагенты с низким потенциалом глобального потепления (Global Warming Potential, GWP). Все тепловые насосы, производимые после начала 2025 года, должны использовать новые хладагенты класса безопасности A2L. R290 (пропан) и R32 становятся основными альтернативами традиционным хладагентам.
Системы искусственного интеллекта для оптимизации энергопотребления показывают снижение эксплуатационных расходов на 15% благодаря анализу поведения пользователей. Интеграция с «интернетом вещей» (Internet of Things, IoT) достигла уровня самодиагностики неисправностей в более чем 90% случаев.
Высокотемпературные промышленные тепловые насосы достигли рабочих температур до 250°C, открывая новые возможности для использования в химической и пищевой промышленности с экономией энергии до 50% (фото 1).
Фото 1. Коммерческая система тепловых насосов York, используемая в промышленных и коммерческих системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Холодостойкие технологии
Значительный прогресс достигнут в области работы тепловых насосов в экстремально холодных условиях. Новые модели способны стабильно работать при температурах до −30°C, что особенно актуально для российского рынка (рис. 5). Компания Terravis Energy продемонстрировала прототип, работающий при −35°C, превосходя коммерческие аналоги на 40%.
Рис. 5. Схема, показывающая сезонную работу системы промышленных геотермальных тепловых насосов для обогрева здания зимой и охлаждения летом
Секторальное применение
Структура применения тепловых насосов по секторам представлена в табл. 2 и демонстрирует доминирование жилищного сегмента. Жилищный сектор остаётся основным драйвером роста благодаря растущим энергозатратам и повышению экологического сознания потребителей. Коммерческий сегмент показывает быстрый рост благодаря применению в офисах, отелях и торговых центрах.
Промышленный сектор тепловых насосов демонстрирует взрывной рост с прогнозируемым увеличением с $1,58 млрд до $3,1 млрд к 2037 году. Ключевые отрасли применения: целлюлозно-бумажная, фармацевтическая, текстильная, пищевая и химическая промышленности.
Вызовы европейского рынка 2024 года
Рынок тепловых насосов в ЕС в 2024 году пережил сложный период, столкнувшись с первым за десятилетие спадом продаж.
Продажи снизились на 22% до 2,31 млн единиц в 19 европейских странах (рис. 6).
Рис. 6. ТОП-10 стран по продажам тепловых насосов в 2024 году
Наиболее пострадавшие рынки:
- Германия — спад на 48% (209 тыс. единиц);
- Бельгия — снижение на 52%;
- Чехия — падение на 64%;
- Франция — сокращение на 39% (173 тыс. единиц).
Среди основных причин спада:
- политическая неопределённость и изменения в схемах господдержки, подорвавшие доверие потребителей;
- экономический спад и кризис стоимости жизни, заставивший потребителей откладывать крупные инвестиции;
- снижение цен на субсидированный газ, сделавшее тепловые насосы менее привлекательными финансово;
- сокращение субсидий во многих европейских странах.
Исключениями из тренда являются Великобритания (+63%), а также Ирландия и Португалия, которые показали рост благодаря стабильным схемам государственной поддержки.
Спад привёл к сокращению не менее 4000 рабочих мест в отрасли, при этом более 6000 работников пострадали от сокращения рабочих часов. Отрасль, которая инвестировала миллиарды евро в дополнительные производственные мощности в 2022–2023 годах, теперь сталкивается с избыточными мощностями.
Перспективы восстановления и роста
Несмотря на текущие вызовы, долгосрочные перспективы рынка тепловых насосов остаются позитивными. Европейский план REPowerEU нацелен на установку 60 млн дополнительных тепловых насосов к 2030 году, что потребует значительного ускорения темпов роста.
Германия, крупнейший европейский рынок (фото 2), ожидает рост продаж более чем на 30% в 2025 году благодаря государственной поддержке. В первой половине 2025 года продажи тепловых насосов в Германии впервые превысили продажи газовых котлов: 139,5 тыс. против 132,5 тыс. единиц.
Фото 2. Одно из самых передовых и автоматизированных предприятий отрасли — завод Vaillant по производству тепловых насосов
Технологические драйверы роста:
- внедрение предиктивного управления для систем «воздух — воздух», снижающего энергопотребление на 19% и использование резервного отопления на 38%;
- развитие гибридных систем, сокращающих потребление природного газа на 70–95% по сравнению с 2020 годом;
- интеграция с солнечными системами, повышающая комплексную энергоэффективность до 5,0.
Конкурентная среда и ключевые игроки
Глобальный рынок тепловых насосов характеризуется высокой степенью конкуренции с присутствием как крупных транснациональных корпораций, так и специализированных региональных производителей.
Ведущие мировые производители:
- Daikin Industries (Япония) — лидер европейского рынка гидронных тепловых насосов с продажами более 1,3 млн единиц серии Altherma;
- Mitsubishi Electric — представил новую серию Hydrolution EZY для замены традиционных котлов;
- Carrier Corp. — значительная доля на североамериканском рынке;
- Robert Bosch GmbH — сильные позиции в Европе;
- LG Electronics и Samsung — лидеры азиатского рынка.
Государственная политика и регулирование
Государственная поддержка играет критическую роль в развитии рынка тепловых насосов. США активизировали поддержку теплонасосных установок через Inflation Reduction Act**, что привело к росту продаж оборудования на 15% к ноябрю 2024 года.
Великобритания предоставляет гранты до £ 7500 через Boiler Upgrade Scheme, что привело к росту заявок на 78% в декабре 2024 года.
Европейский союз планирует ввести вторую систему торговли выбросами для зданий и транспорта, а доходы направить в Социальный климатический фонд (SECCA) для поддержки перехода на тепловые насосы.
В России пока отсутствуют масштабные программы государственного субсидирования, что остаётся основным барьером для развития рынка.
Экономическая эффективность и барьеры внедрения
Тепловые насосы демонстрируют впечатляющую энергоэффективность — до четырёх раз более эффективные по сравнению с самыми эффективными котлами с 73% меньшими выбросами углерода. Системы служат в два раза дольше котлов (до 20–30 лет) и требуют меньших затрат на обслуживание.
Основные барьеры внедрения теплонасосных установок:
- высокие первоначальные затраты — это основной барьер во всех регионах;
- нехватка квалифицированных установщиков — глобальная проблема, особенно в Европе и Северной Америке;
- высокие цены на электрическую энергию относительно газа и прочих видов топлива в некоторых регионах;
- недостаточная осведомлённость потребителей о преимуществах теплонасосной технологии.
Промышленные тепловые насосы: новая ниша роста
Промышленный сегмент становится одним из наиболее перспективных направлений развития (фото 3).
Фото 3. Промышленные тепловые насосы большой мощности на крыше здания
Рынок промышленных тепловых насосов оценивается в $10,37 млрд в 2024 году с прогнозом роста до $18,22 млрд к 2032 году при CAGR, равном 7,3%.
Ключевые отрасли применения промышленных тепловых насосов:
- целлюлозно-бумажная промышленность (использование для преобразования низкотемпературного остаточного тепла в перегретый пар);
- пищевая промышленность (сушка, пастеризация и стерилизация продуктов);
- химическая и фармацевтическая промышленность (включая высокотемпературные процессы до 250°C).
Европейский рынок промышленных тепловых насосов составил $426,3 млн в 2024 году с прогнозом достижения $794,2 млн к 2034 году при CAGR, равном 6,5%.
Влияние климатических целей на рынок
Глобальные климатические обязательства являются ключевым драйвером роста рынка тепловых насосов.
По оценкам экспертов, широкое внедрение тепловых насосов к 2030 году может сократить глобальные выбросы углекислого газа на 500 млн тонн — это сопоставимо с полным исключением автомобильного транспорта во всех европейских странах. Европейский союз нацелен на достижение углеродной нейтральности к 2050 году, что требует кардинального изменения систем отопления. Германия приняла Федеральный закон о защите климата (Klimaschutzgesetz, KSG) с целью достижения «нулевых выбросов» к 2050 году.
Этот закон отдаёт приоритет энергоэффективным технологиям, включая тепловые насосы (фото 4), развитию возобновляемых источников энергии, электромобилизации транспорта и сокращению потребления ископаемого топлива.
Фото 4. Производственная линия сборки тепловых насосов
Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует, что для достижения целей Net Zero Emissions by 2050 глобальный парк тепловых насосов должен достигнуть 600 млн единиц к 2030 году, покрывая не менее 20% глобальных потребностей в отоплении.
Крупнейший в мире тепловой насос в Эсьберге, Дания
Региональные особенности и тренды
1. Азиатско-Тихоокеанский регион. Китай остаётся безусловным лидером с 13% внутренним ростом продаж и 40% мирового производственного потенциала. Автоматизация заводов привела к снижению себестоимости продукции на 12%. Япония демонстрирует осторожный рост в 1%, сохраняя технологическое лидерство в области компрессорных технологий. Индия показывает CAGR, равный 11%, до 2030 года, движимая ростом энергетических затрат и урбанизацией.
2. Европа. Несмотря на спад 2024 года, Европа сохраняет амбициозные цели. Франция обязалась производить один миллион тепловых насосов в год внутри страны. Дания реализует масштабные районные проекты (тут можно привести в пример морскую установку в Эсбьерге). Норвегия лидирует по плотности установки с 632 тепловыми насосами на 1000 домохозяйств, за ней следует Финляндия с 524 ТНУ на 1000 домохозяйств.
3. Северная Америка. США вступили в цикл роста, поддерживаемый политическими мерами, с годовым ростом продаж 15% к ноябрю 2024 года. Канада обработала более 13 тыс. заявок на субсидии, сосредоточенных в североатлантических провинциях.
Тепловой насос вида «вода — вода» британской компании Vital ENERGi, предназначенный для работы систем отопления и нагрева горячей воды в многоквартирном здании
Прогноз развития до 2032 года
Глобальный рынок тепловых насосов ожидает период интенсивного роста в предстоящее десятилетие. Консолидированные прогнозы указывают на достижение рынком объёма $200–275 млрд к 2032 году при среднегодовых темпах роста 9–11%. Российский рынок имеет потенциал стать одним из самых динамично развивающихся, учитывая низкую базу и высокий спрос на энергоэффективные решения в условиях роста тарифов на энергоносители.
Ключевые драйверы роста:
- ужесточение климатического регулирования во всех крупных экономиках;
- технологические прорывы в области высокотемпературных и холодостойких систем;
- снижение себестоимости благодаря масштабированию производства;
- развитие инфраструктуры возобновляемой энергетики.
Мировой рынок тепловых насосов находится на пороге качественной трансформации, переходя от нишевой технологии к массовому решению для декарбонизации систем отопления и охлаждения. Несмотря на временные трудности в Европе, связанные с политической неопределённостью и экономическими факторами, долгосрочные тренды остаются крайне позитивными. Технологические инновации 2024–2025 годов, включая оптимизацию с помощью искусственного интеллекта, новые хладагенты и высокотемпературные решения, открывают новые возможности для расширения применения тепловых насосов в промышленности и экстремальных климатических условиях.
Российский рынок обладает огромным потенциалом роста, но для его реализации необходима комплексная государственная поддержка, включая программы субсидирования, подготовку кадров и создание благоприятной нормативной базы.
Успех глобального перехода на тепловые насосы будет определяться способностью правительств, производителей и потребителей работать совместно для преодоления существующих барьеров и реализации потенциала этой критически важной климатической технологии.
* CAGR (Compound Annual Growth Rate) — среднегодовой темп роста. Данная величина показывает, на сколько процентов в среднем вырос показатель за год в течение определённого периода с учётом сложных процентов.
** «Закон о снижении инфляции» (Inflation Reduction Act, IRA), принятый 16 августа 2022 года (Public Law 117–169) при президенте США Джо Байдене, существенно улучшил состояние отрасли теплонасосных установок в Соединённых Штатах, понизив «порог входа» для домовладельцев, уменьшив стоимость оборудования для застройщиков, бизнеса и производителей за счёт федеральных налоговых льгот, грантов, субсидий и институциональной поддержки.
